在今日之显示技术产业链中，FPD玻璃基板是重要的零部件和基础材料。不仅刚性的液晶和OLED显示，基于玻璃基板制备；未来的下一代扇出型半导体封装和TFT基Micro LED显示，也依赖于玻璃基板。

    對于這樣一個非常重要的産業基礎性部件材料，特別是涉及到大尺寸産品時，其超薄結構、超潔淨需求使其又不便于運輸的特殊産品性，讓“顯示和FPD玻璃基板”協同布局，上下遊緊密聯手，成爲這一行業發展的核心格局。更爲緊密的上下遊協同、空間布局關系，亦進一步決定了顯示行業對FPD玻璃基板廠商的敏感和依賴。

    據悉，2023-2024年連續兩年，在顯示産業鏈普遍降價或者低價位運行下，FPD玻璃基板卻持續漲價，兩年漲幅達2成，成爲顯著影響顯示行業成本走勢的因素。

    漲價下，卡脖子或是機遇

    從全球市場看，玻璃基板過去30年呈現出頭部廠商高度集中的狀態！包括康甯（Corning）、AGC（旭硝子）和NEG（日本電氣硝子）長期占據全球FPD玻璃基板市場主導地位，在産能、下遊合作和領先産品布局上擁有顯著競爭優勢，合計市場占比高達9成以上。其中康甯（Corning）更是獨占全球市場5成以上份額。

    份額集中度，決定了供給側的話語權。業內人士表示，隨著全球能源價格上升，推動了玻璃基板在“顯示終端降價”潮流下的“逆勢”漲價。據悉，能源消耗大約占據玻璃基板成本一半。且玻璃基板産線多依托大型面板基地建設，因爲其不便于運輸；大型面板基地基本集中在少數全球性科技城市，普遍遠離煤炭、天然氣等能源礦産産地。這也進一步帶來能源運輸價格和大型城市環保需求高、環境容量有限下的“成本”壓力。

    另一方面，全球顯示行業需求，無論是TV、PC還是手機、商顯都在向大屏化發展。這導致即便“消費台數不變”，每年顯示消費面積也會“持續增長”。例如，2024年全球液晶電視面板出貨量達2.37億片，面積達1.75億平方米，分別增長5.1%和8.0%。出貨面積增幅顯著高于出貨量。這持續推動玻璃基板需求向上，亦成爲其價格的支撐性因素。業內預計，2025年玻璃基板産品可能還有1成以上價格提升。

    一塊液晶面板通常要用兩塊玻璃基板，分別供作底層玻璃基板及彩色濾光片的底板使用。據測算，玻璃基板作爲液晶面板上遊核心部件，在液晶面板成本中占比約15.2%。

    2023-2025年三年或將漲價“三成”的玻璃基板，不僅對于顯示行業、乃至對于整個電子行業都是“少見的關鍵零部件和材料價格波動”。這一點也充分說明，玻璃基板市場供應多元化的需求十分迫切。

    沒有“鏈”上的卡脖子，彩虹“早起”

    2017年10月，彩虹股份披露定增募资192.2亿元，分别用于建设G8.6 TFT-LCD液晶面板项目和建设G8.5液晶基板玻璃生产线项目。其中，咸阳国资方出资达到百亿规模。——这是一个从石英砂进厂到显示模组出厂的“完整产业链”计划。对于当时缺乏现代显示产业基础的咸阳、以及缺乏液晶面板技术经验的彩虹股份，无疑是巨大的挑战。（当时也有分析称，2016年咸阳市财政收入为81.5亿元，为一个项目掏出百亿，堪称举全市之力托举。）

    但是，本土的玻璃基板如果想站住腳跟，那麽就必須被“面板線規模應用”。傳統面板巨頭，出于謹慎的技術原因，更出于與上遊傳統玻璃基板供應商的緊密合作關系，往往不願意嘗試“初步國産化的關鍵材料”。某種角度看，從玻璃基板到面板廠都“自建”是被逼出來的“不得不上的大招”！

    2024年11月11日，彩虹股份第四條生産線在鹹陽點火投産。點火儀式上，相關人士談到，目前建成運行的三條線，平均産量超過設計産能，産品通過TCL華星、惠科股份、京東方等頭部用戶認定，批量替代進口，滿産滿銷。市場成績證明，彩虹股份走對了一條“自主自強”的道路，打破了國際巨頭對關鍵的顯示面板玻璃基板産品的供給壟斷。

    资料显示，彩虹股份在2008-2011年建设并投产了G5、G6液晶玻璃基板产线，2014年成立平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室，2015年建设第一条盖板玻璃生产线，2016年国内第一条G7.5基板生产线点火投产，2019-2024年投产并点火4条G8.5+基板玻璃生产线项目，覆盖了从0.4mm到0.7mm厚度的液晶/OLED/TFT-Micro LED显示用玻璃基板系列化产品。

    不過，從最新産業趨勢看，彩虹股份在玻璃基板進一步超薄化、10.5/11代大尺寸化等方面，還有技術空白需要填補。彩虹股份玻璃基板依然處于剛剛解決了卡脖子，尚未完全實現對國際巨頭替代性的“發展初期”階段。

    從行業經驗看，玻璃基板企業一般掌握有産品配方的秘密、核心工藝的秘密。同時，行業關鍵設備，因爲不是通用設備産品，因此基本由基板廠商自主研發掌握。即玻璃基板行業的競爭對手，擁有自己的核心裝備體系。這三點，亦決定了玻璃基板是一個相對非常封閉的細分行業。加之其與液晶面板/OLED面板生産的配合緊密度極高，面板企業都有自己的上遊供應鏈戰略和面板廠、基板廠的本地化布局，這讓後來者進入這一行業的門檻進一步提升。

    所以，彩虹股份雖然與國際巨頭比依然有所差距，但是其至少打破了國際巨頭在配方、工藝、關鍵設備、下遊合作網格和定價權等五個方面的壟斷，是真正的“破局”性成就。特別是隨著平板顯示技術進化路徑，在10.5/11代大規模投産後出現停滯，玻璃基板産業的成熟度和技術固定度也大幅提升，形成了對後來者更有利的可追趕態勢，讓彩虹的崛起已經成爲行業格局中的關鍵變量。

    當然這一變革和打破卡脖子的命題，不僅只有彩虹股份給出了答案。20224年中建材玻璃新材料研究院集團有限公司和蚌埠中光電科技有限公司自主研發生産的世界首片8.6代OLED玻璃基板産品在安徽蚌埠成功下線，開創了高世代OLED玻璃基板“中國制造”的新紀元。投産下線世界首片具有完全知識産權的8.6代OLED超薄浮法玻璃基板，有望進一步提升我國OLED顯示産業的全球競爭力。

    成本優勢，引發外資巨頭“擔憂”

    我國玻璃基板行業的自主技術發展已經進入快車道，未來産能持續增加可以預期。這自然引發占據既得利益地位的國際巨頭的擔憂。尤其是我國企業産品具有一定性價比優勢，在2023-2025年玻璃基板大漲價過程中，形成了更多競爭力、打通了更多下遊客戶的過程中，國際巨頭采取多種競爭手段影響其發展是必然的事情。

    例如，2024年底，全球玻璃基板份額過半的龍頭康甯公司依據《美國1930年關稅法》第337節規定，向美國國際貿易委員會（ITC）提交了申請，指控對美出口、在美進口及銷售的特定用于液晶顯示器的玻璃基板及其下遊産品和制造此類基板的方法侵犯其專利權，並請求發起337調查，同時要求發布普遍排除令或有限排除令以及禁止令。本次涉及訴訟的公司共有9家，其中主要的包括彩虹股份、惠科和TCL華星，其目標不言自明。

    康甯337調查案的提起，從另一個角度證明了“玻璃基板供給結構已經進入到嶄新階段”。業內人士稱，這既是我國企業需要認真對待的新挑戰，也是我國企業走對了路、形成了一定戰鬥力的“獎章”——“你如果是弱雞，人家也不會正眼看你！”

    未來需求持續增長，玻璃基板是必爭之地

    據不完全數據，我國顯示産業總投資已經超過1.6萬億元。其總産能占據全球7成。這麽大的産業，當然在核心關鍵部件材料，玻璃基板上不能完全受制于人。

    同时，随着显示需求大型化，如百寸电视和商显的发展，玻璃基板需求会持续增长；Mini/Micro LED新型液晶背光源，采用玻璃基集成技术，也推动另一种玻璃基板需求的大幅增长；TFT Micro LED项目的建设，以及未来在大屏、TV、车载和IT领域的应用前景，也需要玻璃基板支持；半导体芯片，如内存、闪存、CPU的玻璃基封装技术的发展，亦离不开玻璃基板材料的技术自主和持续升级……人类社会进入数字、智能化时代，对显示这类交互窗口设备需求还在增长，也会支撑玻璃基板长期需求向上。

    可以說玻璃基板行業，論産值不是大産業，但是論影響力卻不容輕視。將技術自主權、産能自主權、定價自主權、創新路徑自主權掌握在手，是重要的産業鏈安全問題。玻璃基板市場更多的供應主體，打破傳統一超兩強美日資獨大問題，也有利于更爲有序和健康的行業競爭格局。特別是，三年連續漲價格局下，後一點正在變得更爲迫切。